该剧是《九尾狐传》的前传，讲述迫降到1930年代的九尾狐的怪谈狩猎故事。描写李砚（李栋旭）变成山神的过程以及第一季里没有铺垫的李郎（金汎）的故事。金素妍饰演绝世美人柳洪珠。有着”不老”的传言，是京城高级餐馆“妙延阁”的主人，她原本是西山神，是和李砚一起统治朝显半岛的四大山神之一。
演员：本田仁美 萩原利久 花柳のぞみ
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演员：内藤秀一郎 濑户利树 松田悟志 渡部秀 坂田梨香子
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演员：朴宝英 朴炯植 金志洙 安宇延
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